Introducción
Esta guía proporciona un paso a paso claro para el uso adecuado del sitio de Notas de Crédito Móvil (B2C/B2B), incluyendo la carga del formulario, el seguimiento del estado de las solicitudes y la gestión para el cierre de tareas, esto con el objetivo es asegurar una experiencia fluida y sin errores para todos los participantes del proceso.
A continuación, se detallan los temas que se abordarán en este documento para guiarte en el uso de la herramienta:
Nueva Solicitud
Nueva Solicitud B2C
Nuevas Solicitudes B2B
Mis Solicitudes
NUEVA SOLICITUD B2C
Paso 1: Ingresar al formulario
1. Dirígete al sitio Notas de Crédito pulsando aquí.
2. Selecciona "Nuevo Contrato".
3. Al ingresar podras ver en la pestaña “Datos del Solicitante” todos los datos relaciondo con el solicitante, esto valores se cargan de forma predeterminada en base a la configuració del usario solicitante y no son editables. En caso que se requirea actualizar los datos, deberá gestionarse mediante un ticket de soporte en el sitio de HelpDesk.
Paso 2: Seleccionar al Jefe Inmediato
1. En el campo "Jefe Inmediato", selecciona a tu encargado, supervisor o líder de equipo.
2. Una vez seleccionado, esta persona será la responsable de revisar y aprobar que la soliciutd sea válido. Si tu Jefe Inmediato no aparece en la lista, deberá solicitar su incorporación mediante un ticket de soporte en el sitio de HelpDesk.
Paso 3: Completar Solicitud
1. En la pestaña "Registrar Datos" encontrarás distintos campos obligatorios que deberás completar para poder canalizar correctamente la solicitud.
2. Selecciona el Tipo de Solicitud según la necesidad. Luego, ingresa el Nombre del Cliente, elige el Motivo de la Solicitud y, si corresponde, selecciona el Submotivo asociado. Si el campo Justificación Comercial se habilita, deberás completarlo explicando el motivo de la solicitud desde una perspectiva comercial.
3. En este apartado debes completar todos los campos requeridos para especificar el ajuste que se debe aplicar, por lo que es importante ingresar cada valor correctamente. El botón “Agregar Fila” te permitirá añadir más filas si necesitas aplicar varios ajustes. Si agregaste una fila por error, puedes eliminarla utilizando el botón “Eliminar”.
En la parte inferior se mostrará un contador sobre el monto total de la solicitud como referencia.
Nota de Crédito, aquí un ejemplo:
Movimiento de Crédito/Débito, aquí un ejemplo:
Paso 4: Adjuntar Respaldos
1. En el campo “Documentación Requerida”, deberás adjuntar los documentos necesarios como respaldo de la solicitud, si corresponde.
Paso 5: Finalizar Solicitud
1. Presiona el botón “Guardar”. Aparecerá un mensaje indicando que los datos fueron registrados satisfactoriamente. Luego de unos segundos, serás redirigido automáticamente a la vista MIS SOLICITUDES.
En caso de que aparezca algún mensaje de error, verifica que todos los campos estén correctamente completados. Si detectas algún dato incompleto o incorrecto, procede a corregirlo antes de continuar.
2. Inicialmente, la solicitud que acabas de cargar aparecerá con el estado “Procesando”, lo que indica que el flujo aún se está ejecutando en segundo plano. Espera unos segundos hasta que el estado cambie.
NUEVA SOLICITUD B2B
Paso 1: Ingresar al formulario
1. Dirígete al sitio Notas de Crédito pulsando aquí.
2. Selecciona "Nuevo Contrato".
Paso 2: Seleccionar al Ejecutivo Solicitante
1. Al ingresar podras ver en la pestaña “Datos del Solicitante” los campos que deben rellenarse, para ello nos dirigiremos al campo “Ejecutivo Solicitante” donde se desplegará una lista de usuarios, de la cual deberás elegir al ejcutivo que requiere realizar un ajuste.
2. Una vez seleccionado al Ejecutivo solicitante, el resto de los campos de este apartado se completarán de forma automática. Tomar en cuenta que estos valores se cargan de forma predeterminada en base a la configuració del ejecutivo seleccionado como “solicitante” y no son editables. En caso que se requirea actualizar los datos, deberá gestionarse mediante un ticket de soporte en el sitio de HelpDesk.
INDIVIDUAL
Paso 3: Completar Solicitud
Las solicitudes individuales aplican cuando se necesita realizar un ajuste a una o más líneas. Sin embargo, si se trata má de 5 líneas, se recomienda utilizar la solicitud masiva para mayor eficiencia.
1. En la pestaña "Registrar Datos" encontrarás distintos campos obligatorios que deberás completar para poder canalizar correctamente la solicitud.
2. Selecciona el Tipo de Solicitud según la necesidad. Luego, selecciona el Tipo de Servicio e ingresa el Nombre del Cliente, elige el Motivo de la Solicitud y, si corresponde, selecciona el Submotivo asociado. Si el campo Justificación Comercial se habilita, deberás completarlo explicando el motivo de la solicitud desde una perspectiva comercial.
3. En este apartado debes completar todos los campos requeridos para especificar el ajuste que se debe aplicar, por lo que es importante ingresar cada valor correctamente. El botón “Agregar Fila” te permitirá añadir más filas si necesitas aplicar varios ajustes. Si agregaste una fila por error, puedes eliminarla utilizando el botón “Eliminar”.
En la parte inferior se mostrará un contador sobre el monto total de la solicitud como referencia.
Nota de Crédito, aquí un ejemplo:
Movimiento de Crédito/Débito, aquí un ejemplo:
Paso 4: Adjuntar Respaldos
1. En el campo “Documentación Requerida”, deberás adjuntar la aproación de la instancia correspondiente.
Paso 5: Finalizar Solicitud
1. Presiona el botón “Guardar”. Aparecerá un mensaje indicando que los datos fueron registrados satisfactoriamente. Luego de unos segundos, serás redirigido automáticamente a la vista MIS SOLICITUDES.
En caso de que aparezca algún mensaje de error, verifica que todos los campos estén correctamente completados. Si detectas algún dato incompleto o incorrecto, procede a corregirlo antes de continuar.
2. Inicialmente, la solicitud que acabas de cargar aparecerá con el estado “Procesando”, lo que indica que el flujo aún se está ejecutando en segundo plano. Espera unos segundos hasta que el estado cambie.
MASIVA
Paso 3: Completar Solicitud
Si se requiere más de 5 líneas, se recomienda utilizar la solicitud masiva para mayor agilidad en el registro del pedido.
1. En la pestaña "Registrar Datos" encontrarás distintos campos obligatorios que deberás completar para poder canalizar correctamente la solicitud.
2. Selecciona el Tipo de Solicitud según la necesidad. Luego, selecciona el Tipo de Servicio e ingresa el Nombre del Cliente, elige el Motivo de la Solicitud y, si corresponde, selecciona el Submotivo asociado. Si el campo Justificación Comercial se habilita, deberás completarlo explicando el motivo de la solicitud desde una perspectiva comercial.
3. El campo “Monto Masivo Bs” debe contener el monto total de la solicitud, y este valor debe coincidir con el monto total registrado en el archivo Excel que se adjuntará en la solicitud.
Paso 4: Descargar Plantilla
1. Haz clic en el enlace “Aquí” para descargar un archivo en formato Excel.
2. Abre la plantilla descargada, completa los campos según los valores requeridos y guarda los cambios.
Ejemplo para Nota de Crédito:
Ejemplo para Movimiento de Crédito/Débito:
3. En el campo “Documentación Requerida”, deberás adjuntar obligatoriamente el archivo Excel, bajo la tipificación “Otros Respaldos”.
4. Finalmente, adjunta de forma obligatoria la aprobación de la instancia correspondiente.
Paso 5: Finalizar Solicitud
1. Presiona el botón “Guardar”. Aparecerá un mensaje indicando que los datos fueron registrados satisfactoriamente. Luego de unos segundos, serás redirigido automáticamente a la vista MIS SOLICITUDES.
En caso de que aparezca algún mensaje de error, verifica que todos los campos estén correctamente completados. Si detectas algún dato incompleto o incorrecto, procede a corregirlo antes de continuar.
2. Inicialmente, la solicitud que acabas de cargar aparecerá con el estado “Procesando”, lo que indica que el flujo aún se está ejecutando en segundo plano. Espera unos segundos hasta que el estado cambie.